來源：證券時報
消費電子寒冬之下，全球『手機一哥』三星也頂不住了，預計明年削減訂單。
據媒體11月14日報道，三星擬大幅調降明年智能手機出貨量13%，換算砍單約3000萬部，以中低端機型為主，相關供應鏈公司恐承壓。
IDC數據顯示，2022年第三季度三星手機全球出貨量6400萬臺，市場份額達21.2%，較去年同期增加0.4個百分點，穩坐第一寶座。
如果三星真的大手筆削減訂單，那對整個行業來說都將是一個標志性事件。
為何三星打算下調明年的手機出貨量？消費電子行業的寒意又將持續多久呢？
三星連續砍單
手機寒冬『真正到來』？
消息顯示，三星擬大幅調降2023年智能手機出貨量，砍單幅度約13%，換算約3000萬部，鎖定原本銷售主力的A系列與M系列中低階機種。
此次三星計劃砍單的背景，是全球手機行業出貨量持續下滑。
據IDC數據，2022年第三季度全球手機出貨量3.02億臺，同比下滑9.7%，這已經是全球手機出貨量連續第五個季度下滑。
國際策略研究員、中國人民大學國際貨幣所研究員陳佳接受記者采訪時表示，三星其實在今年內已經有了大幅砍單的行動。
韓國《每日經濟》日報在5月份就發報道稱，三星通知其合作夥伴削減本年度智能手機剩餘產能，從計劃內的3.1億部調整到2.8億部。
當時公佈原因是通脹持續以及芯片等組件等供應鏈瓶頸。
陳佳表示：『三星如果2023年繼續削減手機目標出貨量，再結合蘋果近期砍單iPhone14系列產能，這充分意味著全球手機行業的寒冬真正到來了』
為何三星連續兩年《2022年和2023年》都有大幅度砍單的計劃？
通信高級工程師袁博向記者表示，從長期的趨勢來看，未來全球的不確定因素導致智能手機的消費會日趨理性，因此全球智能手機長期出貨量下滑已經成為眾多智能手機制造商的共識，從清庫存、減成本、提升利潤來說，三星的砍單是必然選擇。
IDC中國高級分析師郭天翔接受記者采訪時表示，2022年三星依然存在一定庫存會積壓到2023年，首先需要繼續清理庫存。
而北京市社會科學院研究員王鵬認為，三星作為全球最重要的智能手機生產商之一，在全球手機市場的出貨量、市場占有率都名列前茅，它的砍單是一個非常重要的『風向標』，對行業將造成較大影響。
郭天翔認為，目前國際整體環境尚不明朗，經濟、政治等方面依然充滿不確定性，通貨膨脹、匯率上漲等問題尚不知道什麼時候結束，外部環境的因素導致消費者明年對於手機的需求相比今年很難有明顯改觀。
王鵬表示，消費電子產品目前正從『增量市場』轉向『存量市場』，大部分需求由換機驅動。
但近年來手機在服務、技術等方面沒有太多重大突破，哪怕是三星、華為和蘋果這樣的品牌同樣如此。
在這種背景下，絕大多數人的換機需求並不強烈。
疊加疫情和區域沖突等因素導致的經濟下行、消費不振，企業和個人都『捂緊了錢袋子』，更換電子產品的意願並不強烈。
袁博也認為，目前全球經濟依然存在很多不確定因素，讓消費熱情減淡，無論是中國的『雙十一』還是國外的聖誕節，消費都不像過去一樣狂熱，這充分說明全球的消費者在逐步回歸理性，超前消費的觀點被『必要性消費』取代。
『另外，目前的智能手機的性能實際上是過剩的，5G並沒有如同4G的短視頻一樣帶來顛覆性的業務變革，消費者也不需要更換成更高性能的手機來滿足新業務的體驗，因此消費者並沒有足夠的動力更換智能手機，智能手機的生命周期顯著延長』袁博說。
此前，vivo執行副總裁胡柏山接受媒體采訪時就曾表示，最早手機更換周期是16-18個月，之後是20-24個月，今年已達到36個月。
種種數據，足以看出目前消費電子行業正面臨需求不振的困境。
那為何三星計劃明年砍單的機型主要是中低端機型？
袁博向記者表示，智能手機企業需要考慮手機消費的下行趨勢，一方面需要減少產量以清庫存，另一方面需要提升利潤率，靠低利潤率沖量的中低端機型會首當其沖，受到比較大的影響。
而郭天翔稱，三星保留高端產品，可以更好地保障利潤。
並且由於經濟因素，對中低端產品需求更大的新興市場受影響更大，需求量下降幅度更多，導致中低端手機成了三星砍單的重點。
國外手機廠商減少訂單
對供應鏈有何影響
今年以來，砍單的手機大廠不隻是三星，也有蘋果。
陳佳稱，消息顯示iPhone14PLUS大約砍單四成，iPhone14需求持續不振正在醞釀新一輪砍單。
『但對蘋果來說，砍單主要源自高估了消費者對低端機型需求。
跟三星一樣，其高端產品線依然供銷兩旺』陳佳說。
據IDC數據，2022年第三季度三星和蘋果的全球手機出貨量分別位列全球第一、第二，出貨量分別達6400萬臺和5190萬臺。
如果說兩大手機巨頭的砍單是建立在消費電子行業需求不振的基礎之上，那這種砍單行為是否會影響到國內手機廠商？內地手機供應鏈企業又將受到怎樣影響？
袁博認為，國內的手機廠商一樣會有壓力，『雙十一』各家手機企業的打折力度不可謂不大，過去由於激情營銷帶來的智能手機消費熱也會被理性消費替代，因此國內智能手機企業也會下調出貨預期。
而陳佳稱，純粹的三星砍單對內地廠商的影響力非常有限。
因為三星系列手機自五年前開始逐漸將主力戰場移出中國內地，形成了海外市場主導的格局，這一點與蘋果大相徑庭。
三星將中低端產品連續兩年砍單對中國內地消費者需求的影響不大，也很難通過供應鏈深度影響中資手機廠商。
郭天翔也認為，三星砍單對內地供應鏈公司影響不會太大，因為三星很多產能還都是自己工廠生產。
作為從上到下幾乎整個供應鏈都可以覆蓋的企業，三星對於中國內地供應鏈的依賴程度沒有那麼高。
但郭天翔同時提到：『整個2022年國內大部分廠商都在下調《出貨量》目標，目前對於2023年的目標制定也都較為保守』
整體來看，三星砍單對內地供應鏈企業影響較小，但三星砍單的背後是手機行業整體的不景氣，在各大手機廠商清庫存、砍訂單的背景下，手機供應鏈企業仍面臨不少挑戰。
袁博認為，對供應鏈企業來說，或許需要在智能汽車等方面重新尋找增長點。